北京,中國 - Media OutReach - 2020年9月3日 - 美國時間8月27日,老虎證券擔任小鵬汽車的承銷商,在貢獻訂單共計24億美元的同時,還為發行人引入多個戰略投資者。小鵬汽車本次IPO募集總額約為15億美元,超出招股書預計的最高值12.71億美元。同時超過新能源汽車前三的IPO募集----理想汽車11億美元、蔚來汽車10億美元和特斯拉當年的2.26億美元。瑞士信貸、摩根大通和美銀美林擔任此次發行的聯合薄記管理人,老虎證券、中銀國際和農銀國際列席承銷團。值得注意的是,老虎此次實際獲配額度位列互聯網券商第一。此外,老虎證券也是唯一承銷理想汽車和小鵬汽車兩家國內造車新勢力美股IPO的投行。


老虎證券的相關負責人介紹:「本次承銷合作夥伴小鵬汽車是中國領先的智能電動汽車設計及制造商,也是一家融合前沿互聯網和人工智能創新的科技公司。"美國投資者對新能源汽車在中國市場的前景極其看好,或許現在判斷哪家公司能脫穎而出還言之過早,但隨著中國未來成為全球電動汽車製造大國之一,一家公司如能在中國市場贏得份額即代表著其巨大的財務增長空間。」


「老虎證券和小鵬汽車都是小米被投企業,很早之前在小米的投資企業年會上和小鵬就有接觸,盡管當時小鵬還沒有特別具體的上市計劃,但由於兩家企業都身處新經濟行業、專注於科技研發,自然互動比較多。基於這種前期建立的信任,以及老虎投行業務這兩年積累下來的戰績和口碑,老虎此次很快就進入小鵬的承銷團。」


「老虎的初心是希望成為新經濟公司的長期戰略夥伴,所以相比其他國際大行,更能設身處地從公司需求出發,從底層開始幫助公司深挖能與其基因匹配、業務上有聯動空間的投資者。」老虎證券此次為小鵬汽車引薦了多個戰略投資者,「其中一個機構客戶對小鵬汽車非常看好,客戶本身在固態聚合物電池方面也有相關的投資,在跟小鵬管理層進行電話會議時也表達了後續可引見這家電池研發企業的意願。」


老虎證券創始人及CEO巫天華說:「全球汽車工業已經發展了一百五十多年,但中國車企僅僅發展幾十年,而具有競爭力的民營企業進入汽車行業,至今也不過十幾年。自主品牌要想突圍,無異於在槍林彈雨和銅墻鐵壁中前進,難度可想而知。更艱難的是,必須按照別人的規則去做事情,這將讓中國汽車品牌的趕超之路越發艱難。然而,汽車工業是1:10的產業,即汽車工業1個單位的產出,可以帶動整個國民經濟各環節總體增加10個單位的產出。這巨大的乘數效應是任何其他產業都望塵莫及的。汽車產業的發展帶動了鋼鐵、石化、有色金屬、塑膠、橡膠、玻璃等上遊原材料產業的發展;在中遊生產製造環節,汽車產業給機械電子、數控機床、自動化生產線等行業帶來了可觀的收益;到下遊產業,汽車產業又有效的拉動了物流、金融、保險、銷售、廣告等服務業。」


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